Barion Pixel
Начална страница / Учебен център / Създаване на договор от шаблон
Създаване на договор от шаблон
Този урок ви показва стъпка по стъпка как да създавате персонализирани договори от шаблони на всяко устройство — независимо дали е настолно или мобилно — без да се налага да използвате текстообработваща програма или външни инструменти.
стъпка

Отворете менюто „Управление на договори“ и кликнете върху „Създаване на нов договор“.

стъпка

Първо въведете заглавието на договора си, след което изберете един от шаблоните за договори, които сте създали предварително.

стъпка

В разширените настройки можете да въведете данните на подписващите лица, които ще бъдат предварително попълнени в договора.

Съвет: Тристепенната проверка (имейл/мрежови данни, телефонна проверка, електронна идентификация) осигурява допълнителна сигурност. Тъй като обаче второто и третото ниво правят подписването по-сложно, препоръчваме да ги използвате само когато е необходимо.

стъпка

Въведете имейл адресите на партньорите и попълнете променливите полета. Това гарантира, че няма да липсва важна информация и помага да се предотвратят грешки при попълването на договора.

По подразбиране нашата система изисква данните на партньора от самите подписващи лица, но ако предпочитате, можете да запишете техните данни ръчно, като кликнете върху бутона „Добави данни за клиента“.

стъпка

Ако разполагате с необходимите разрешения, можете да редактирате текста на договора по всяко време, дори да добавяте нови параграфи. Това ви позволява да персонализирате документа и да правите промени по време на фазата на подписване, когато е необходимо.

стъпка

Ако документът е валиден за определен срок, попълнете съответните полета по-долу. Въз основа на тези данни системата автоматично ще уведоми вас и вашите партньори, когато документът наближи датата на изтичане на валидността си.

Съвет: В списъка с договори можете да филтрирате документите по дата на изтичане на валидността, като използвате функцията „Разширено търсене“.

стъпка

След като попълните цялата необходима информация, договорът ви е готов. От този момент нататък останалата част от процеса е напълно автоматизирана — системата уведомява страните по договора, че имат договор за подписване, и изпраща автоматични напомняния, ако е необходимо.

Съвет: Ако по-късно се наложи да промените или коригирате документа, не се притеснявайте — по време на етапа на подписване все още можете да правите редакции или да го изтриете. След като обаче всички страни са подписали, не могат да се правят повече промени. Системата ще генерира окончателния PDF файл и ще го разпрати на всички страни, като го премести автоматично в раздела „Подписани договори“.