Barion Pixel
Начална страница / Учебен център / Създаване на шаблони
Създаване на шаблони
Шаблоните ви позволяват да създавате предварително дефинирани формати на документи за най-често използваните ви видове договори и правни документи. При създаването на шаблон можете да добавите променливи полета (като име, дата или суми), които ще се попълват автоматично при генерирането на договора. Добре структурираният шаблон помага за стандартизиране на документите, намаляване на грешките и значително ускоряване на създаването на договори. Шаблоните могат да бъдат редактирани, клонирани или контролирани по версии по всяко време, което гарантира, че те са актуални спрямо правните разпоредби и изискванията на компанията.
стъпка

В менюто „Управление на договори“ изберете „Управление на шаблони“, за да отворите страницата със списъка на шаблоните.

стъпка

Дайте име на шаблона си, след това изберете колко подписали лица ще финализират договора от падащото меню и задайте езика на документа.

стъпка

Посочете имената на изпращача и получателя. Например, в трудов договор – „Работодател“ и „Служител“, така че тези обозначения ясно да се отнасят до подписалите документа лица.

стъпка

Въведение към договора
Напишете кратко резюме от 2–3 изречения, в което представяте целта и основните точки на договора. Това е по избор — ако оставите полето празно, то няма да се появи в документа.
Съдържание на договора
Тук поставяте пълния текст на споразумението – от няколко параграфа до няколко страници, в зависимост от договора. Напишете свободно, за да се уверите, че всички условия са включени.

стъпка

След като направите промени, не забравяйте да запазвате документа редовно, за да не загубите промените.

стъпка

Променливите полета се появяват по подразбиране над текста на договора и правят всеки генериран договор уникален (например „Длъжност“ или „Основна заплата“ в трудов договор). Тези полета трябва да бъдат попълнени от създателя или една от страните преди подписването, за да се гарантира, че никаква важна информация не е пропусната.

стъпка

Дайте на всяко поле ясно и описателно име (например „Дата на започване на работа“, „Място на работа“).
Изберете подходящия тип данни (едноредов текст, падащо меню, прикачено изображение и т.н.), за да може системата да валидира правилно въведените данни. Полетата, маркирани като „Редактируеми от получателя“, могат да бъдат попълнени само от получаващата страна, което елиминира необходимостта от допълнително събиране на данни, ускорява процеса и гарантира точността.

стъпка

Можете свободно да вмъквате кодове на променливи полета в текста си; системата автоматично ще ги замени с въведените стойности по време на генерирането на договора.

Използвайте жълтото падащо меню, за да изберете желаното поле и да го вмъкнете на мястото на курсора с едно кликване.
Това спестява време и избягва грешки при ръчното въвеждане.

стъпка

Системата автоматично управлява основните данни за изпращача и получателя, като например името на фирмата и данъчния номер, така че не е необходимо да ги създавате отделно.

Просто изберете подходящото променливо поле и системата ще се погрижи за точното автоматично попълване.

стъпка

Като разширите раздела „Разширени настройки“, можете да изберете една от следните опции:

Скриване на раздела с автоматично въведение
Скрива формалното въведение („Сключено между страните…“). Когато се използва, се препоръчва да напишете ръчно свое собствено въведение.

стъпка

Скриване на секцията с променливи данни
Скрива предварително дефинираната секция с променливи полета, така че да се показват само въведените кодове — в този случай всички променливи трябва да бъдат ръчно поставени в съдържанието.

стъпка

Скриване на раздела „Прикачени файлове“
Скрива блока „Прикачени файлове“, когато се използват прикачени изображения; изображенията трябва да бъдат вмъкнати директно в текста на договора.

стъпка

Подписване чрез публичен линк без влизане в профил
Генерира публичен линк за шаблона, който позволява попълването и подписването на документа без влизане в профил.

стъпка

Защита с парола
Добавя случайна парола към генерирания PDF файл, което повишава сигурността и предотвратява неоторизиран достъп.

стъпка

Кой може да подписва?
Ограничава подписването само до физически лица или компании, като по този начин се предотвратяват неправилни подавания.