Barion Pixel
Начална страница / Учебен център / Използване на Централния архив за документи
Използване на Централния архив за документи
Централният архив на документи е интелигентна система за съхранение на документи, която ви позволява да събирате безопасно всичките си правни документи на едно място. Разширената функция за търсене ви позволява да намерите всеки документ за секунди. Можете да получите достъп до нея чрез менюто „Моите договори“ – лесноразбираемо име за интерфейса на архива. Договорите се проследяват по статус, което ви позволява да видите кой все още не е подписал, къде е заседнал процесът, кой е отворил или прочел документа, като същевременно автоматизирате повечето процеси за вас.
стъпка

В менюто „Управление на договори“ изберете „Моите договори“, за да отворите интерфейса на Централния архив.

стъпка

Интерфейсът на Contract Manager автоматично категоризира документите в четири динамични секции, което улеснява проследяването на статуса на всеки случай. Всяка секция е обозначена с цвят за по-добро визуално разграничаване.

стъпка

Чернови:
Тук ще намерите незавършени договори, които сте започнали, но не сте попълнили докрай. Ако няма чернови, тази секция изчезва, за да поддържа работното ви пространство подредено.

стъпка

В очакване на приемане:
Тази секция съдържа документи, които сте получили от други лица, но все още не сте приели. Тя се показва само ако има елементи в нея.

стъпка

Договори, чакащи подписване:
В тази секция са изброени всички документи, които чакат подписване, което ви позволява да видите веднага кои от тях все още изискват действие от ваша страна или от страна на вашите партньори.

стъпка

Подписани договори:
В тази секция се съхраняват окончателните споразумения, подписани от всички страни.

стъпка

Функцията за проследяване на имейли показва в реално време кои от изпратените от вас уведомления за договори са били върнати, доставени или отворени от получателите. Това ви позволява незабавно да забележите проблеми с доставката или да потвърдите кога вашият партньор е видял договора, което ви помага да управлявате комуникацията по-ефективно.

стъпка

Документите с икона за коментар показват, че има бележки за обратна връзка. Кликването върху иконата веднага отваря свързаните коментари за този договор.

стъпка

Можете да присвоите свои собствени вътрешни статуси на договорите и да ги филтрирате в резултатите от търсенето. Това ви позволява да проследявате и управлявате вътрешните работни процеси с голяма прецизност.

стъпка

В списъчния изглед, кликването с десния бутон върху договор отваря контекстно меню, от което можете бързо да достъпите основни действия (преглед, копиране, редактиране или изтриване) — което ви позволява да изпълнявате често срещани задачи, без да отваряте самия документ.

стъпка

Бързата лента за свободно търсене ви позволява да въведете всякаква ключова дума или фраза, а системата незабавно показва съвпадащи резултати от заглавия, съдържание или данни на партньори. Отварянето на подробното търсене разширява опциите ви за филтриране и показване — можете да прецизирате резултатите по шаблон, статус, диапазон от дати, вътрешен етикет или свързана сметка.

стъпка

Плаващото меню за бързи действия в долния десен ъгъл ви позволява да започнете нов договор с едно кликване. Това ви дава незабавен достъп до шаблони и ви позволява да започнете създаването на документи, без да се налага да навигирате през падащи менюта.